• ​ثبت مشتریان حقیقی/ حقوقی و مدیریت تمامی اطلاعات مورد نیاز
• طبقه بندی مشتریان
• جستجوی سفارشی بر اساس فیلدهای مورد نظر
• ​ارتباط مشتری با سرفصل حسابداری اشخاص به صورت اختیاری یا اجباری
• اختصاص کارشناس بازاریابی، فروش و پشتیبانی به مشتریان
• ​تعیین رابط برای مشتریان و ارتباط با یکدیگر به صورت یک به چند و بلعکس
• درون‌ریزی و برون‌ریزی اطلاعات مشتری از طریق فایل‌های متنی CSV
• ​ایجاد حساب سایت (پورتال) و اختصاص نام کاربری و رمز عبور برای مشتریان
• امکان تغییر رمزعبور مربوط به حساب کاربری مشتریان در سایت (پورتال)
• ​مدیریت دسترسی به اطلاعات مشتریان در سطح کاربر، گروه و سمت
• افزودن توضیحات و الصاق انواع فایل متنی، تصویری و صوتی به پرونده مشتری
• به‌روزرسانی تاریخ تغییر مشتری با ایجاد یا تغییر اطلاعات و توضیحات

• ​ارسال اعلان برای مشتریان دعوت شده به یک رویداد و نمایش لیست رویدادها
• برقراری ارتباط از طریق پست‌الکترونیک، پیامک و گفتگو
• ​ مدیریت جلسات و رویدادهای مرتبط با مشتری
• الصاق تمامی مکاتبات اداری، نامه‌های الکترونیک، پیامک‌ها، اسناد و مدارک، فاکتورهای فروش و … به پرونده مشتری
• ایجاد ارتباط بین مشتریان حقیقی و حقوقی
• ثبت سمت برای رابط مشتریان حقیقی و حقوقی
• ​مدیریت خدمات سطح سرویس SLA
• مدیریت مکالمات تلفنی با مشتری و ایجاد پاپ آپ برای مسئولین مربوطه در زمان تماس
• ضبط مکالمات تلفنی و ارتباط خودکار مکالمات ضبط شده با پرونده مشتری
• ​ارتباط با تجهیزات Caller ID

• ​ ایجاد گزارشات سفارشی بر اساس تمامی اطلاعات پرونده مشتری (غیرمالی و مالی)
• ​ جستجوی پیشرفته و پیچیده در اطلاعات CRM
• ​ساخت نمودارهای متنوع به صورت دایره‌ای، میله‌ای، هرمی، قیفی و…
• ​ ایجاد انواع فیلترهای انتخاب مشتریان

• ثبت مشتریان حقیقی/ حقوقی
• ایجاد پوشه اطلاعات مشتری در اسناد و ایجاد ارتباط
• ایجاد حساب مشتری در حسابداری
• ثبت نام آنلاین مشتری از سمت سایت (پورتال)
• ایجاد باشگاه مشتریان
• طبقه بندی مشتریان و ایجاد دسترسی‌های سمت سایت برای هر طبقه مشتری

• ارتباط با سیستم حسابداری
  • ایجاد حساب مشتری در اشخاص حسابداری
• ارتباط با سیستم ایمیل
  • ارسال ایمیل جدید از طریق صفحه مشخصات مشتری
  • برگزیده کردن ایمیل‌های مشتری
• ارتباط با سیستم اسناد
  • ایجاد فایل از ماژول مشتری و ذخیره آن در ماژول اسناد
  • مشاهده تمامی اسناد مرتبط با مشتری
• ارتباط با سیستم اقدام
  • برگزیده کردن اقدام‌های مشتری
  • ایجاد اقدام مختص به هر مشتری و اجرای آن با توجه به جریان کار تعریف شده در ماژول اقدام
• ارتباط با سیستم فروش
  • مشاهده فاکتورهای فروش مشتری دارای حساب در حسابداری
• ارتباط با سیستم خرید
  • مشاهده فاکتورهای خرید مشتری دارای حساب در حسابداری
• ارتباط با سیستم کیفیت (نظرسنجی)
  • مشاهده نظرسنجی‌های مرتبط با مشتری
• ارتباط با سیستم صرافی
  • مشاهده فاکتورهای صرافی مشتری دارای حساب در حسابداری
• ارتباط با سیستم پروژه
  • مشاهده پروژه‌های مرتبط با مشتری
• ارتباط با سیستم گفتگو
  • مشاهده گفتگوهای انجام شده با مشتری
• ارتباط با سایت
  • ثبت نام آنلاین مشتریان (ایجاد فرم ثبت نام و گره‌های امنیتی)
  • تغییر رمز عبور سایت
  • مشاهده، ویرایش و حذف آدرس مشتری
  • مشاهده، ویرایش و حذف اطلاعات حساب مشتری
  • مشاهده، ویرایش و حذف اطلاعات کارت مشتری
  • افزودن مشتری حقیقی و حقوقی و ویرایش اطلاعات آن‌ها توسط مشتری وارد شده از سمت پورتال
  • مشاهده اطلاعات مشتریان مرتبط توسط مشتری وارد شده از سمت پورتال
  • امکان ورود به پورتال از طرف مشتری های مرتبط در صورت وجود مجوز

• ثبت خودکار تاریخچه تمامی تغییرات سیستمی
• آگاه‌سازی خودکار کاربران (دارای دسترسی به مشتری) از آخرین تغییرات، از طریق ارسال اعلان
• ارسال اعلان هنگام ایجاد مشتری جدید برای کاربران با دسترسی مدیر روی ماژول مشتری
• ایجاد خودکار پوشه سیستمی در ماژول اسناد برای مشتریان
• ارتباط با فاکتور‌های خرید و فروش مشتری
• ارتباط با سیستم اتوماسیون اداری

مدیریت ارتباط با مشتریان تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ERP کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به‌طور کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه CRM تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار CRM در تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP تیم‌یار، سیستمی از این مجموعه قوی بوده و به رشد و بقاء کسب و کار، کمک بسیار خواهد کرد. یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب و استفاده از یک نرم افزار کارا، وجود یکپارچگی واقعی و استاندارد، میان بخش‌های مختلف و وابسته آن است و زمانی مؤثر و مفید است که در کنار سیستم‌های حسابداری، خرید، فروش، پرسنلی، اتوماسیون اداری، سایت (پورتال) و…، حیات داشته و در کنار هم و به‌صورت یکپارچه همراه باشند.

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان مشاهده لیست مشتریان (حقیقی/ حقوقی) به منظور دسترسی آسان به پرونده آن‌ها، با فراخوانی ویجت مربوطه بر روی داشبورد ماژول خانه وجود دارد.

امکان افزودن ویجت مشتری در داشبورد خانه

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان انتخاب و مشاهده ستون‌های مورد نیاز از اطلاعات مشتریان از لیست ستون‌های اطلاعاتی قابل نمایش، وجود دارد.

انتخاب ستون های اطلاعاتی

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان مرتب سازی به صورت صعودی و نزولی بر اساس شماره مشتری، تاریخ ایجاد (ورود اطلاعات) مشتری و تاریخ تغییر اطلاعات مشتری و تاریخ ثبت توضیحات وجود دارد.

مرتب کردن (Sort) لیست مشتریان

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد فیلتر مشتریان با شرایط شخصی سازی شده و مورد نظر وجود دارد. همچنین، با ذخیره فیلتر مورد نظر می‌توان به دفعات از آن استفاده نمود.

فیلتر بر اساس فیلدهای مورد نظر

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد رویداد برای یک مشتری، تعدادی از مشتریان یا طبقه خاصی از مشتریان وجود دارد.

امکان ایجاد رویداد جدید

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان درون ریزی نامحدود فایل CSV (امکان تنظیم کردن فیلدهای مورد نظر خود با فیلدهای موجود در پایگاه‌ داده تیم‌یار هنگام درون‌ریزی) وجود دارد.

درون ریزی اطلاعات مشتری

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان نمایش وضعیت مشغول یا آزاد بودن خط، نمایش تماس خروجی به همراه شماره گرفته شده، نمایش تماس ورودی به همراه شماره تماس گیرنده، نمایش مدت زمان مشغول بودن خط، نمایش تاریخچه هر خط از طریق دستگاه‌های مختلف کالر آیدی وجود دارد.

برقراری ارتباط از طریق کالر آیدی

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد حساب مشتری در حسابداری در هنگام ثبت اطلاعات مشتری در CRM و بعد از ثبت اطلاعات، امکان‌پذیر است.

ایجاد حساب شخص به صورت مستقیم

در سیستم CRM تیم‌یار، تمامی ارتباطات فرایندهای مابین فروشنده و مشتریان ثبت و به سادگی قابل پیگیری و در دسترس است.

تاریخچه ارتباطات و فرآیندهای مشتری

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد گروه‌های مختلف با دسترسی‌های متفاوت در باشگاه مشتریان وجود دارد. با توجه به طبقه مشتری می‌توان دسترسی‎های متفاوتی را برای آن‌ها در نظر گرفت.

پورتال مشتریان تیم‌یار

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد مشتری جدید با دسترسی به سایت از دو طریق امکان پذیر است:

1. ثبت نام از سمت سایت و بر اساس فرم SignUp ایجاد شده و مورد نظر (تایید خودکار/ تایید توسط کاربر سیستمی CRM تیم‌یار)
2. ایجاد کاربری و دسترسی مشتری به سایت از سمت سیستم CRM تیم‌یار

روند ایجاد مشتری جدید از سمت سایت (پورتال)

در سیستم CRM تیم‌یار، ارسال لینک ویرایش اطلاعات به مشتریان به جهت تکمیل اطلاعات و تغییر طبقه ‌بندی آن‌ها، از طریق شماره پیامک و آدرس پست‌الکترونیک ثبت شده در اطلاعات مشتری، به‌سادگی امکان‌پذیر است.

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد طبقه‌های مختلف از مشتریان به‌جهت تعیین حق دسترسی آن‌ها و میزان برخورداری از امکانات سیستم، فراهم آمده است.

طبقه بندی مشتریان بر اساس دسترسی

• تاریخچه کامل تسک‌ها و اقدامات مابین مشتری و فروشنده
• تاریخچه کامل اسناد، صورتجلسات، قراردادها و… مابین مشتری و فروشنده
• ثبت تمامی ارتباطات داخلی و خارجی با مشتری از قبیل فایل صوتی مکالمات، پست الکترونیک، پیامک، توضیحات و….
• نظرسنجی از مشتریان و ارتباط آن با پرونده مشتری

تاریخچه اقدامات مشتری

تاریخچه اسناد مشتری

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد و ذخیره فیلترهای مختلف و پرکاربرد مورد نیاز کسب و کار فراهم بوده و باعث سادگی و سرعت بخشیدن به فرایند‌های کاری و ایجاد گزارش‌های مختلف از مشتریان می‌شود.

گزارش بر اساس فیلدهای مورد نظر از مشتریان

در سیستم CRM تیم‌یار، امکان ایجاد انواع گزارش‌های مالی و ارتباطی یکپارچه مرتبط با مشتریان از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد. امکان استفاده و مشاهده این گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی بر روی داشبورد مدیریتی وجود دارد.

گزارش اطلاعات مشتریان

گزارش لیست خرید مشتریان به تفکیک مشتری

گزارش ریزفاکتور فروش/سفارش فروش/پیش فاکتور فروش/برگشت از فروش به تفکیک مشتری